Ugrás a fő tartalomhoz

Mentett nézetek és szűrők

Ugyanaz a lista. A te nézeted.

Saját oszlopok, saját sorrend, saját szűrők – elmentve, egy kattintásra. Mindenki úgy látja a számlákat, ahogy a munkájához kell, a csapat pedig közös nézetekből is indulhat.

Bemutatót kérekSzámlák
A számlalista az „Utalásra jóváhagyva” nézetben: csukott szűrőpanel, határidő szerinti rendezés, elöl a fizetési határidő, mellette az IBAN és a hátralék

Egy lista, ahány munka, annyi nézet

A mentett nézetek gombként ülnek a számlalista fölött. Egy kattintás, és nemcsak más számlák látszanak, hanem az egész lista átrendeződik: más oszlopok, más sorrend, más rendezés, nyitott vagy csukott szűrőpanel. Például:

  • Van teendőm – nyitott szűrőpanellel, nettó, áfa és kategória oszloppal a rögzítéshez
  • Jóváhagyásra vár – csukott panel, elöl az összeg, a legnagyobb számla felül
  • Utalásra jóváhagyva – fizetési határidő szerint, mellette az IBAN és a hátralék
  • Fizetve – csak a kifizetett összeg, a fizetés dátuma és a banki egyeztetés

Ezek csak példák: a nézeteket te rakod össze, és annyit menthetsz, amennyi kell.

Mit őriz meg egy nézet?

Nem csak egy szűrőfeltétel: a lista teljes beállítása, egy névvel.

Oszlopok és sorrend

Melyik oszlop látszik, és milyen sorrendben. Csak ezek töltődnek be, így a lista is könnyebb.

Rendezés

Határidő, összeg, ügyfél vagy dátum szerint, növekvő vagy csökkenő sorrendben – nézetenként másképp.

Szűrők

Irány, állapot, jóváhagyási fázis, partner, összeg és dátumok – minden, amit a listán beállítasz.

Szűrőpanel, ahogy kell

Nézetenként eldöntheted, nyitva vagy csukva legyen a szűrőpanel, és mely szűrőcsoportok látszanak benne.

Relatív dátumok

„Ez a hónap”, „Előző negyedév”, „Utolsó 30 nap”: a nézet minden megnyitáskor újraszámolja.

Alapértelmezett nézet

Csillaggal jelölt nézet, ami magától betöltődik, amikor szűrők nélkül nyitod meg a listát.

A Megjelenés lap: elérhető oszlopok csoportosítva, a kiválasztott oszlopok húzható sorrendben, alatta a megjelenő szűrőcsoportok

Az oszlopokat te választod ki

A Megjelenés lapon csoportosított katalógusból jelölöd ki az oszlopokat – ügyfél, adószám, IBAN, nettó, áfa, jóváhagyási fázis, egyeztetési állapot és még sok más –, a kiválasztottakat pedig húzással rendezed sorba.

A beállítás addig vázlat, amíg nem alkalmazod. Ha jó, egy kattintással elmented nézetként.

Oszlopszűrő az Ügyfél oszlop fejlécében: rendezés, keresés és több partner kijelölése

Szűrő minden oszlop fejlécében

Nem kell a szűrőpanelig menni: az oszlop fejlécében rendezhetsz A–Z vagy Z–A szerint, kereshetsz az értékek között, és többet is kijelölhetsz egyszerre.

Szövegnél „tartalmazza”, „nem tartalmazza”, „egyenlő” vagy „ezzel kezdődik”, összegnél legalább–legfeljebb, dátumnál tartomány vagy éppen az üres mezők. A szűrt oszlop tölcsére kékre vált.

A mentett nézetek listája: alapértelmezett, kitűzés, szerkesztés és törlés minden nézet mellett

Magadnak vagy az egész csapatnak

Egy nézet lehet saját, megosztott a csapattal, vagy cégcsoportnál a testvércégekkel is. A közös nézeteket adminisztrátor hozza létre és tartja karban, így mindenki ugyanazokból a nézetekből dolgozik.

A nézetek sorrendje húzással állítható, a kitűzés pedig eldönti, melyik jelenjen meg gombként a lista fölött.

Demona MCP
„Csinálj egy nézetet a lejárt, ki nem fizetett szállítói számlákról, IBAN-nal.”

Az AI-asszisztensed a Demona MCP-n keresztül nézetet is létrehozhat vagy módosíthat a számlák, ügyfelek és ismétlődő számlák listáján. Mint minden módosítás, ez is csak akkor kerül be, ha egy ember jóváhagyja.
ListaMentett szűrőSaját oszlopokKitűzés a lista fölé
SzámlákIgenIgenIgen
ÜgyfelekIgenIgen–
Ismétlődő számlákIgenIgen–
PostakönyvIgen–Igen
Beérkezett levelek, befizetésekIgen––

Hol érhetők el a mentett nézetek?

Gyakori kérdések a mentett nézetekről

Mentett nézetek és szűrők

Ne keresd újra minden reggel ugyanazt a listát.

Mentsd el egyszer, és a csapat minden tagja a saját nézetéből indul.

Bemutatót kérek →Számlák