Igen. Az ügyféltörzs importálható, így nem kell minden rekordot kézzel újra létrehozni.
Ügyfélnyilvántartás
Tiszta, kereshető és karbantartható ügyféltörzs.
Keresés, szűrés, import és export, mentett nézetek, tömeges ellenőrzés és a duplikált partnerek összevonása.
Az ügyféltörzs napi kezeléséhez
A lista nem statikus adattábla: a saját munkamódodhoz alakítható, és a karbantartás több lépése tömegesen is elvégezhető.
Gyors keresés
Keress az ügyfelek között anélkül, hogy végig kellene böngészni a teljes listát.
Szűrés státuszra és országra
Az ellenőrzött, megváltozott, hibás vagy még nem ellenőrzött partnerek külön is megjeleníthetők.
Testreszabható oszlopok →
Válaszd ki, mely ügyféladatok jelenjenek meg a listában, és milyen sorrendben.
Mentett nézetek →
A gyakran használt szűrések és oszlopbeállítások saját nézetként újra előhívhatók.
Import
Meglévő ügyféltörzs fájlból is betölthető, hogy ne kézzel kelljen minden partnert létrehozni.
Export
A szűrt vagy kiválasztott ügyfélkör exportálható, a szükséges oszlopokkal.
Adatminőség a lista mögött
Egy ügyféltörzs attól használható, hogy nemcsak növekszik, hanem karban is tartható.
A tömeges ellenőrzés, címvalidáció, szűrés és duplikátum-összevonás abban segít, hogy a lista ne váljon néhány év alatt egymásnak ellentmondó rekordok gyűjteményévé.
A tömeges ellenőrzés, címvalidáció, szűrés és duplikátum-összevonás abban segít, hogy a lista ne váljon néhány év alatt egymásnak ellentmondó rekordok gyűjteményévé.
A meglévő ügyféltörzstől a rendezett partneradatokig
Import vagy kézi felvétel
A partneradatok bekerülnek a rendszerbe egyenként vagy fájlból.
Ellenőrzés és tisztítás
Adószám-, cégadat- és címellenőrzéssel kiszűrhetők a problémás rekordok.
Összevonás és karbantartás
A duplikált ügyfelek előnézet után összevonhatók, a lista pedig saját nézetekkel kezelhető.
Használat és export
A rendezett ügyféltörzs a pénzügyi és értékesítési folyamatok alapja, és szükség esetén exportálható.
Tömeges műveletek, amikor a lista már nagy
Tömeges cégadat-ellenőrzés
Több ügyfél ellenőrzése egy művelettel elindítható.
Tömeges címellenőrzés
Az ügyfélcímek validációja nem csak egyesével végezhető el.
Kijelölt rekordok kezelése
A kiválasztott ügyfelek exportálhatók vagy – megfelelő feltételek mellett – tömegesen törölhetők.
Biztonságosabb törlés
A kapcsolódó számlákkal, ajánlatokkal, szerződésekkel vagy más üzleti adatokkal rendelkező ügyfelek törlését a rendszer védi.
Összevonási előnézet
A duplikált ügyfél összevonása előtt látható, milyen kapcsolódó adatok mozognak át.
Rendezhető lista
A partnerlista több mező szerint rendezhető, így a nagyobb törzs is áttekinthető marad.
Gyakori kérdések az ügyfélnyilvántartásról
Ügyféltörzs, amely karbantartható marad
A jó partneradat nem egyszeri import. Folyamatos rendben tartás.
Nézd meg az ügyfélellenőrzést, vagy azt, hogyan áll össze a rendezett törzsadatból a 360°-os ügyfélkép.