Igen. Egy partnerhez több bankszámla kapcsolható, és kijelölhető alapértelmezett számla is.
360° ügyfélkép
Egy partner teljes üzleti és pénzügyi képe egy oldalon.
Törzsadatok, számlák, fizetések, ajánlatok, beszerzések és kintlévőségek – ugyanahhoz az ügyfélhez rendezve.
Mi fér el egy ügyféladatlapon?
Nem kell külön listákból összerakni, mi történt egy partnerrel. Kattints a pontokra.
360° nem csak adatmezőket jelent
Az ügyféladatlap akkor értékes, ha a partner körüli történések is látszanak: a pénzügyi és értékesítési előzmények, az ellenőrzési státuszok és a kapcsolódó folyamatok mind ugyanoda futnak be.
Pénzügyi mutatók közvetlenül a partnerhez kapcsolva
A rendszer a kapcsolódó tranzakciókból és dokumentumokból olyan mutatókat számol, amelyekből gyorsan látszik a partner pénzügyi képe.
Bevétel és költség
A partnerhez kapcsolódó tényleges fizetésekből összesített bevétel és költség.
Eredmény és árrés
A bevétel és költség különbsége, valamint az ebből számított eredményhányad.
Nyitott pipeline
A még nyitott értékesítési lehetőségek száma és összértéke.
Ajánlatkonverzió
Az elfogadott és összes ajánlat arányából számított konverziós mutató.
Átlagos fizetési idő
A fizetett számlák esedékessége és tényleges rendezése alapján számított átlag.
Fizetési megbízhatóság
A határidőhöz közeli vagy időben rendezett számlák arányából képzett megbízhatósági pontszám.
Egy adatlap, több nézőpont
Négy kérdés, amire az ügyféladatlap egy pillantással válaszol.
Ki ez a partner?
Törzsadatok, NAV-ellenőrzés, címek, telephelyek és bankszámlák adják az alapot.
Mi történt vele?
Számlák, fizetések, ajánlatok, megjegyzések és behajtási lépések egy idővonalon.
Hol tart most?
Nyitott lehetőségek és ajánlatok, nyitott követelések és ellenőrzési státuszok mutatják az aktuális helyzetet.
Milyen partner?
Bevétel, költség, árrés, ajánlatkonverzió, átlagos fizetési idő és szállítói értékelés segít a gyorsabb döntésben.
Gyakori kérdések az ügyféladatlappal kapcsolatban
Ügyfélkép kontextussal
A partner neve mellé kerüljön oda az is, ami valóban számít.
Nézd meg az ügyfél pénzügyi áttekintését, vagy térj vissza az ügyfélkezelés teljes funkciókészletéhez.