Postakönyv
Éves iktatószám, a küldemény útja a feladástól a tértivevényig, partnerhez, számlához vagy behajtási ügyhöz kapcsolva.
A papíralapú és kézbesített küldemények ugyanolyan rendben vannak, mint a számlák.
Minden tétel automatikusan kap egy évente újrainduló iktatószámot (pl. IK-2026-0001). A törölt tétel is megtartja a számát, így nem keletkezik lyuk a sorban.
Sima levél, ajánlott, tértivevényes, futárral vagy személyesen átadott küldemény – mindegyik ugyanabban a listában.
Feladva, kézbesítve vagy visszajött: minden állapotváltás dátummal rögzül, visszaküldésnél az okkal együtt (nem vette át, elköltözött, megtagadta…).
A beszkennelt levél, a feladóvevény, a tértivevény vagy a visszajött boríték csatolható – az állapotváltáshoz is.
Egy tétel partnerhez, egy vagy több számlához és behajtási ügyhöz is kapcsolható, így onnan is megtalálod.
A Demonából kiküldött számla-e-mailek ugyanabban az időrendi listában jelennek meg, és az Excel-exportba is bekerülnek.
Bejövő és kimenő küldemények iktatószámmal, ragszámmal és állapottal. Kattints a pontokra.
Behajtásnál a Postakönyv magától követi a levelet – nem kell kétszer rögzíteni.
A behajtási ügyben rögzíted, hogy postai felszólítás ment ki.
A levél tértivevényes kimenő küldeményként kerül a Postakönyvbe, saját iktatószámmal, feladottként.
A tértivevény a nyomkövetési szám alapján rápárosul a kiküldött levélre, és kézbesítettként rögzül. Ha a levél visszajött, azt is jelöli.
Ha az ügy ügyvédhez kerül, a postakönyvi tételek és csatolmányaik az átadási csomag részei.
A behajtási ügyből iktatott felszólítás saját lapján látszik, mikor adtátok fel, és mikor érkezett vissza a tértivevény. Az eseményekhez csatolható a feladóvevény, a tértivevény vagy a visszajött boríték, a levél beszkennelt példánya pedig külön.
Bejövő levélnél elég kiválasztani a szkennelt PDF-et vagy fotót, és rányomni a Kitöltés a levélből gombra. Az AI javaslatot tesz az irányra, a csatornára, a dátumra, a tárgyra és a ragszámra, felismeri a partnert, és a levélben említett számlaszámokat a saját számláidhoz kapcsolja.
Semmit nem talál ki: partnert csak a meglévő ügyfeleid közül választ, a nem talált számlaszámokat külön jelzi, és mentés előtt minden mezőt átnézhetsz. A funkció csapatonként kapcsolható.
Iktatószámra, tárgyra, ragszámra vagy partnernévre – és szűrés irány, csatorna, állapot és kapcsolódás szerint.
A gyakran használt szűrések elmenthetők és kitűzhetők, például „visszajött levelek” vagy „behajtási posta”.
Minden levélnek saját beszélgetése van, így a kérdés ott marad, ahol a levél.
Minden módosítás naplózódik: látszik, ki és mikor változtatott a tételen.
Töröltként megnyitható marad, és az iktatószáma nem kerül újra kiosztásra.
A szűrt lista egy kattintással letölthető, alapértelmezett oszlopokkal vagy saját sablonnal.
Postakönyv és behajtás
Nézd meg, hogyan használja a behajtási ügy a Postakönyvet a felszólítástól az ügyvédi átadásig.
