Da. Un partener poate avea mai multe conturi IBAN, iar unul dintre ele poate fi marcat ca implicit.
Vedere 360° asupra clientului
Întreaga relație cu partenerul, într-o singură fișă.
Date fiscale, facturi, plăți, oferte, comenzi și creanțe, conectate cu același client.
Ce informații găsiți în fișa clientului?
Datele importante și procesele asociate sunt la un clic distanță. Explorați punctele din imagine.
1 / 7
Date de identificare
Denumirea firmei, e-mailul, CUI, țara și adresa de facturare sunt păstrate în același profil.
O vedere 360° înseamnă și context
O fișă de client devine valoroasă când reunește, pe lângă datele de identificare, tranzacțiile, verificările fiscale, ofertele și istoricul relației comerciale.
Indicatori financiari legați direct de partener
Demona calculează indicatori din tranzacțiile, facturile și documentele deja asociate clientului.
Venituri și costuri
Totalurile construite din încasările și plățile asociate partenerului.
Rezultat și marjă
Diferența dintre veniturile și costurile legate de partener și marja calculată din acestea.
Oportunități deschise
Numărul și valoarea oportunităților comerciale aflate în lucru.
Rata de conversie a ofertelor
Raportul dintre ofertele acceptate și totalul ofertelor înregistrate.
Durata medie de plată
Media calculată din scadențele facturilor și datele la care acestea au fost achitate.
Fiabilitatea plăților
Un scor calculat din ponderea facturilor plătite la timp sau aproape de scadență.
Dincolo de suma facturată
Parteneri cu același volum de afaceri pot avea comportamente de plată diferite.
Durata medie de plată, creanțele deschise și disciplina de plată ajută la evaluarea relației comerciale în context.
Durata medie de plată, creanțele deschise și disciplina de plată ajută la evaluarea relației comerciale în context.
De la factură la încasare
Factura este înregistrată
Factura este asociată partenerului și apare în istoricul său financiar.
Plata este înregistrată
Tranzacția achitată reduce suma restantă și completează istoricul plăților.
Soldul deschis rămâne vizibil
Creanțele și datoriile asociate partenerului sunt prezentate separat pe monede.
Urmărirea creanței
Facturile restante pot fi grupate într-un dosar cu interacțiuni, promisiuni de plată și documente asociate.
Date verificate și context financiar al partenerului
Fișa reunește verificările fiscale și istoricul operațiunilor, astfel încât datele companiei pot fi analizate împreună cu relația financiară.
CUI și datele firmei
Datele de identificare ale partenerilor din România pot fi consultate prin ANAF pe baza CUI.
Sursa și data verificării
Verificările fiscale pot avea sursa, momentul și datele cu care au fost comparate informațiile din fișă.
Diferențe evidențiate
Denumirea, adresa și alte informații verificate pot fi comparate cu datele deja salvate.
Fișa companiei și istoricul
Identificarea partenerului este completată de documentele și tranzacțiile proprii, asociate relației de afaceri.
Verificări reînnoite
Datele fiscale pot fi revalidate la cerere și în procesele de verificare configurate pentru echipă.
ANAF și VIES
ANAF furnizează datele fiscale pentru CUI, iar VIES permite verificarea statutului TVA în contexte europene.
O fișă, mai multe perspective
Patru întrebări utile despre orice partener.
Cine este partenerul?
Denumirea, CUI, verificarea ANAF/VIES, adresele, punctele de lucru și conturile bancare formează profilul de bază.
Ce operațiuni am avut împreună?
Facturi, plăți, oferte, observații și evenimente din dosarele de creanțe, afișate cronologic.
Care este situația actuală?
Oportunitățile și ofertele în lucru, creanțele deschise și stadiile verificărilor descriu relația actuală.
Cum se comportă financiar?
Veniturile, cheltuielile, marja, durata medie de plată și evaluarea furnizorului sprijină analiza.
Întrebări frecvente despre fișa clientului
Imagine completă a relației cu clientul
Dincolo de numele firmei, vedeți ce contează în colaborare.
Urmăriți creanțele sau explorați funcțiile de gestionare a clienților din Demona.