Salt la conținutul principal

Vizualizări salvate și filtre

Aceeași listă. Organizată după modul dumneavoastră de lucru.

Alegeți coloanele, ordinea și filtrele potrivite activității dumneavoastră. Le salvați și le deschideți cu un singur clic, în vizualizări personale sau partajate cu echipa.

Solicitați o demonstrațieGestionarea facturilor
Lista facturilor în vizualizarea pentru plăți autorizate, cu scadență, IBAN și sold restant, sortate după termenul de plată.

O singură listă, mai multe moduri de lucru

Vizualizările salvate apar ca butoane deasupra listei de facturi. Cu un clic nu se schimbă doar facturile afișate, ci și coloanele, ordinea, sortarea și starea panoului de filtre. De exemplu:

  • De rezolvat – panoul de filtre deschis, cu valori nete, TVA și categorie pentru înregistrare
  • În așteptarea aprobării – sumele vizibile din prima, cele mai mari facturi primele
  • Autorizate pentru plată – ordonate după scadență, cu IBAN și sold restant
  • Achitate – suma plătită, data plății și stadiul reconcilierii bancare

Sunt exemple: vă puteți configura propriile vizualizări și puteți salva câte aveți nevoie.

Ce păstrează o vizualizare salvată?

Nu doar un filtru, ci întregul mod de afișare a listei, sub un nume ales de dumneavoastră.

Coloane și ordine

Alegeți ce coloane sunt vizibile și în ce ordine. Sunt încărcate doar informațiile necesare vizualizării.

Sortare

După scadență, sumă, client sau dată, crescător ori descrescător, diferit pentru fiecare vizualizare.

Filtre

Direcție, stare, etapă de aprobare, partener, valoare și intervale de date, după nevoile fiecărei liste.

Panoul de filtre

Salvați dacă panoul este deschis sau închis și ce grupe de filtre sunt vizibile.

Date relative

„Luna aceasta”, „Trimestrul anterior” sau „Ultimele 30 de zile” se recalculează la fiecare deschidere.

Vizualizare implicită

Marcați cu stea vizualizarea care se deschide automat atunci când accesați lista fără filtre speciale.

Configurarea listei în Demona, cu coloanele disponibile, coloanele selectate în ordine personalizabilă și grupele de filtre.

Alegeți coloanele

În secțiunea de configurare a afișării selectați coloane din categorii precum client, CUI, IBAN, valoare netă, TVA, etapă de aprobare sau stadiul reconcilierii. Coloanele alese pot fi reordonate prin tragere.

Modificările rămân în pregătire până când le aplicați. Dacă rezultatul este util, îl salvați apoi ca vizualizare.

Filtrare în antetul coloanei Client, cu opțiuni de sortare, căutare și selectare a mai multor parteneri.

Filtre direct în antetul coloanei

Nu trebuie să deschideți panoul de filtre pentru fiecare întrebare. Puteți sorta A–Z sau Z–A, căuta printre valori și selecta mai mulți parteneri.

Pentru text puteți alege condiții precum „conține”, „nu conține”, „egal” sau „începe cu”. Pentru sume setați limite minime și maxime, iar pentru date alegeți intervale sau câmpuri goale. Coloanele filtrate sunt marcate vizibil.

Lista vizualizărilor salvate în Demona, cu opțiuni de setare implicită, fixare, editare și ștergere.

Vizualizări personale sau partajate cu echipa

O vizualizare poate fi privată, partajată cu echipa sau disponibilă în cadrul unui grup de companii. Vizualizările comune sunt administrate de persoanele cu drepturile necesare, pentru ca membrii echipei să lucreze pornind de la aceeași organizare.

Puteți modifica ordinea vizualizărilor prin tragere și puteți fixa deasupra listei cele folosite frecvent.

Demona MCP

„Pregătiți o vizualizare cu facturile restante ale furnizorilor, inclusiv IBAN-ul.”

Prin conectarea unui asistent AI la Demona prin MCP, pot fi pregătite vizualizări și modificări ale filtrelor pentru facturi, clienți și facturi recurente. Ca orice operațiune de modificare, aceasta necesită aprobarea unei persoane autorizate înainte de aplicare.

  • Facturi

    Filtru salvat
    Da
    Coloane proprii
    Da
    Fixare deasupra listei
    Da

  • Clienți

    Filtru salvat
    Da
    Coloane proprii
    Da
    Fixare deasupra listei
    —

  • Facturi recurente

    Filtru salvat
    Da
    Coloane proprii
    Da
    Fixare deasupra listei
    —

  • Registru de intrări-ieșiri

    Filtru salvat
    Da
    Coloane proprii
    —
    Fixare deasupra listei
    Da

  • E-mailuri primite și încasări

    Filtru salvat
    Da
    Coloane proprii
    —
    Fixare deasupra listei
    —

Unde sunt disponibile vizualizările salvate?

Întrebări frecvente despre vizualizările salvate

Doriți să vedeți cum salvați, personalizați și partajați vizualizările listelor? Solicitați o demonstrație a filtrelor și vizualizărilor din Demona.

Vizualizări salvate și filtre

Nu căutați în fiecare dimineață aceeași listă de la zero.

Salvați setările o singură dată și fiecare membru al echipei pornește din vizualizarea potrivită muncii sale.

Solicitați o demonstrație →Gestionarea facturilor