Gestionarea clienților
Date de identificare, verificări fiscale, facturi, încasări, creanțe și informații despre furnizori, conectate într-o singură evidență.
Datele, verificarea și istoricul financiar apar într-un singur context.
360°
vedere asupra clientului
Date de identificare, istoric financiar și activitate, toate în aceeași fișă.
ANAF / VIES
verificare fiscală
CUI, datele firmei și statutul TVA pot fi verificate folosind sursele fiscale oficiale.
Într-un loc
context financiar
Facturi, plăți, creanțe și interacțiuni legate de același partener.
6
domenii conectate
Profil, verificare, import, creanțe, furnizori și procese asociate.
Șase domenii conectate în jurul aceleiași fișe de partener.
Facturi, plăți, oferte, creanțe și comenzi de achiziție conectate cu aceeași fișă de partener.
Facturile, plățile, ofertele, creanțele, punctele de lucru și rezultatele verificărilor fiscale sunt asociate aceleiași fișe.
Când deschideți profilul partenerului, vedeți cine este, ce operațiuni au avut loc, ce este în curs și ce relație financiară există între companii.
Fișa se actualizează pe măsură ce partenerul este verificat și apar noi documente sau tranzacții.
Introduceți un partener manual sau îl importați dintr-o evidență existentă.
Pentru companiile din România, datele firmei și statutul TVA pot fi comparate pe baza CUI cu sursele ANAF și VIES.
Facturile, încasările, ofertele, comenzile și interacțiunile sunt conectate cu fișa partenerului.
Indicatorii financiari, creanțele și istoricul relației sunt disponibili în aceeași vedere.
Oportunitățile de vânzare și ofertele din fișa clientului sunt conectate cu modulul CRM, unde echipa comercială poate lucra cu oportunitățile, ofertele și persoanele de contact. Importul listelor de clienți și reunirea înregistrărilor sunt disponibile tot acolo.
Datele partenerului devin informații pentru decizie
Descoperiți fișa clientului 360° și modul în care verificările și procesele financiare sunt conectate.
